סקירת מסחר דוחות נוכחיים, מגמות, מדדים, מחירי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 1728 המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל. מדד ת"א 35 ירד ב-1.1 אחוזים ות"א 90 ירד ב-1 אחוז. מבין מדדי הענף ירד מדד הבנייה בכמעט 3 אחוזים, מדד התשואות בחו”ל ירד ב-3.1 אחוזים ומדד הנדל”ן ירד ב-2.7 אחוזים. גם מדד הבנקים איבד גובה ומדד הנפט והגז . שוק האג"ח רשם ירידות של 0.2% -0.3% במדדי האג"ח הקונצרניות העיקריות וגם אג"ח ממשלתיות היו במינוס, עם ירידות של עד 0.5% באג"ח המשוקללות לטווח ארוך. מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל, כאשר שני המחזורים הגדולים מרוכזים ארצית ופועלים. הבנייה איבדה 5.8% בעקבות עליית המחירים, וגם קבוצת דלק, עזריאלי, מליסרון ושפיר הנדסה רשמו ירידות בולטות במחזורים העירוניים. חברת Hill World Oil Exploration Co. צנחה ב-30% לאחר שהודיעה כי החליטה להסיר ציוד קידוח מקידוח מגד 6. בצד החיובי בלטו אנרג'יאן, פוקס, מקס סטוק, איילון ולייבפרסון. 1500 הבורסה יורדת. מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.7%, ות"א 90 יורד בכ-0.9%. מדד מניות הבנייה ירד בכ-1.2%. מחזור המסחר מסתכם ב-860 מיליון שקל. בנייה ב-5 אחוזים, הובלה ב-5.5 אחוז והכשרה ב-4 אחוזים. Brainsway, הפועלת בתחום הטיפול המתקדם והלא פולשני בהפרעות מוחיות, הודיעה היום על מינויו של עידו מרום לתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברה. מרום יחליף את סקוט ארגאלדו. 1345 ירידות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2 אחוז, ות"א 90 ירד בכ-0.7 אחוז. מחזור המסחר מסתכם בכ-600 מיליון שקל. ירידות בולטות כוללות את Ormed, Structure, Direct Finance, Productivity, Carso Motors, Thorpaz, Wilk ו-Zuz Power. חברת האשראי הבנק הזר.L.R.הנחלה שבשליטת מונד ריאן פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2023, המשקפות את המשך הצמיחה בהכנסות מימון וברווח הנקי. הרווח הנקי לבעלי מניות מלרן גדל ב-13.1% ל-13 מיליון שקל, בשל גידול בהיקף תיק האשראי בישראל ורכישת אג"ח פרטית. הכנסות המימון עלו ברבעון ב-17.5% ל-44.7 מיליון שקל. 1205 מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, בעוד שמדד ת"א 90 ירד בכ-0.3%. בשוק האג"ח קיימת מגמה מעורבת בענף האג"ח הממשלתיות ומדדי האג"ח הקונצרניות נסחרות ביציבות. מניית איילון זינקה ב-9% על דיווח לפיו החברות איילון, ולור ביירון וקבוצת ב.ש. הסכימו על שיתוף פעולה לבניית פרויקט ענק במתחם הבורסה ברמת גן. היקף ההשקעה בפרויקט, לפי הערכות, עומד על 2.4 מיליארד שקל. Spacecom דיווחה היום על הכנסות של כ.24 מיליון ברבעון הראשון, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה הפסד של 1.8 מיליון דולר. 1050 המגמה המעורבת בשוק המניות נמשכת. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, בעוד שמדד ת"א 90 ירד בכ-0.1%. מדד הבנקים טיפס בכ-1 אחוז. העליות הבולטות כוללות את מיטרוניקס, שיכון ובינוי, רמי לוי, שופרסל, אלקטריון ומקס סטוק. חברת האשראי הבנקאי הזר s.R. אקורד סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% בהכנסות המימון ל-44.5 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 17.5 מיליון שקל, ירידה של 14.5% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. 1001 יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2% ואילו ת"א 90 ירד בכ-0.4%. העליות הבולטות כוללות את שופרסל, אודיוקודס, נשיונל, אפולו פאוור ו-Ge City. פנינסולה דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי הסתכם ב-15.7 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת 11.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-38%. הכנסות הריבית הסתכמו ברבעון ב-41.6 מיליון שקל, עלייה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בסך כולל של 12 מיליון שקל. 0850 שוק המט"ח פתח את יום המסחר עם התחזקות הדולר בכ-0.1% מול שערו הנוכחי ונסחר בסביבות 3.656 ש"ח והאירו נסחר ביציבות סביב 3.95 ש"ח. 0818 בנק לאומי דיווח הבוקר כי הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב-981 מיליון שקל, לעומת 1.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי ההפחתה החשבונאית החד-פעמית של מניות בנק לאומי העמק, הרווח הסתכם ב-2.1 מיליארד שקל. שופרסל דיווחה על עלייה ברווח הנקי ברבעון הראשון של 144% ל-66 מיליון שקל לעומת 27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון הראשון עלייה של 6.3% בהכנסות שהסתכמו ב-3.7 מיליארד שקל. 0740 1. שוקי המניות הבורסה צפויה להיפתח מעורבת. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה ננעל בירידות, בראשות מניות הבנקים, בעקבות הודעת הריבית של בנק ישראל . מדד ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א 90 נסוג ב-0.5% ומדד הבנקים ירד ב-2.4%. מנגד, נרשמו עליות קלות במדדי הבנייה והביומד. מחזור המסחר הסתכם ב-2.7 מיליארד שקל. החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב רושמים כעת עליות קלות. אתמול המסחר בוול סטריט היה מעורב. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה קלה, בעוד שהנאסד"ק טיפס ב-0.5%. מדד S&P 500 נסגר ללא שינוי. במסגרת עונת הדוחות היום יפורסמו תוצאות, בין היתר, בנק לאומי ושופרסל. מקס סטוק דיווחה על רווח נקי של 21 מיליון שקל ברבעון הראשון, עלייה של 50% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-12% ל-280 מיליון שקל. מחר יפרסמו דיווחים על אל על, ביג ואלקטרה. מניות דאו חזרו מוול סטריט בעליות מעורבות. אנרג'יאן בולטת בפער שלילי של כ-2.4%, לעומת Liveperson עם פער חיובי של 2.2% ואודיוקודס עם כ-4%. בבורסות אסיה המגמה מעורבת. בטוקיו ירד מדד הניקיי ב-0.8%, ובהונג קונג נסוג האנג סנג ב-0.5%. בסיאול, לעומת זאת, יש עליות קלות. נגידת בנק ישראל "צפו מהבנקים להקל על מחזיקי המשכנתא" 2. שוקי אג"ח בשוק האג"ח המקומי רשמו מדדי האג"ח הקונצרניות העיקריים ירידות קלות, בעוד השוק הממשלתי רשם עליות של עד 0.6% באג"ח המשוקללות לטווח ארוך. תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב המשיכו לעלות אתמול, כאשר נמשכו הדיונים על העלאת תקרת החוב של הממשלה. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-3.71% והשלימה עלייה של 33 נקודות בסיס ב-7 ימי מסחר, בעוד שתשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-4.31% והשלימה עלייה של כ-50 נקודות באותה תקופה. כעת יש יציבות במסחר. ● הדרך למחיר שיא של אמ. 100 למניות אמדוקס עוברת בכניסה לעולם הבנקאות 3. שוקי סחורות ומטבעות לאחר קביעת שער הייחוס אתמול, נחלש השקל מול המטבעות המובילים. הדולר טיפס בערב ב-0.4% ל-3.66 שקלים והיורו זינק ב-0.6% ל-3.95 שקלים. בעולם, הדולר רושם עלייה קלה מול האירו והפאונד כעת. בשווקי הסחורות, חוזי נפט גולמי רושמים עליות קלות, בעקבות עליות קלות אתמול, כאשר מחיר הנפט האמריקאי נע סביב 7,72.3 לחבית ונפט ברנט בסביבות.76 לחבית. בנק לאומי מעריך כי כל עוד משבר החוב של ארה"ב מהווה איום ממשי על תזרים המזומנים של הממשל הפדרלי, מחיר הנפט צפוי להיות סביב 7 75 עד 8 80 חבית. הכלכלן הראשי של הבנק, ד"ר גיל בפמן, מסביר כי "קיימת אפשרות שהממשלה תמשיך למכור נפט ממלאי אסטרטגי, תוך צמצום פוטנציאל העליות המחירים ויצירת כוחות לירידות מחירים". בשוק הקריפטו, יש עליות בשערים של המטבעות העיקריים בשלב זה. הביטקוין נסחר ב-27.3 אלף והאת'ריום מטפס בכ-2% ל-1,860 ומעלה. 4. מאקרו חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטו אתמול כצפוי להעלות את הריבית זו שנה עשירית ברציפות ב-25 נקודות בסיס. זה בא על רקע נתוני אינפלציה מאכזבים במיוחד שפורסמו בשבוע שעבר. שיעורי הריבית עומדים כיום על 4.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2006. ● המספרים והתחזיות להמשך שיעורי הריבית מטפסים לשיא של 17 שנים ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מציין כי עד להחלטת הריבית הבאה ב-10 ביולי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן למאי 2023, ש"צפוי להישאר סביב 5% ב-12 החודשים האחרונים, תוך חריגה משמעותית מהגבול העליון של היעד. בנוסף, צפויות עליות ריבית בגוש האירו ובאנגליה, שהן רלוונטיות מכיוון שבמדינות אלו קיים קושי בבלימת אינפלציה, בעיקר אינפלציית הליבה, בדומה למצב במדינות אלו. ישראל. לכן, אנחנו חושבים שיש סבירות גבוהה יחסית להעלאת ריבית נוספת של 0.25% ל-5% ב-10 ביולי". באירופה, בריטניה וארה"ב יפרסמו נתונים ראשוניים על מדדי מנהלי רכש למגזרי השירותים והתעשייה לחודש מאי. מחר יפורסם בבריטניה מדד המחירים לצרכן לאפריל, עם התחזיות לעלייה שנתית של 8.3% . באותו יום יפורסם בארה"ב הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, מה שעשוי לשפוך אור על המדיניות המוניטרית בהמשך. עוד על ארה"ב השבוע ביום חמישי יתפרסמו נתוני הצמיחה לרבעון הראשון של השנה, עם עלייה של 1.1 אחוז בתחזית התמ"ג. ביום שישי תפורסם הוצאות הצריכה הפרטית , המדד המועדף על האינפלציה של הפד. העלייה של 0.3 אחוז הייתה צפויה באפריל, כך שקצב העלייה השנתי יסתכם ב-4.6 אחוזים ללא שינוי בהשוואה למרץ. 5. תחזית רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות E. On.B.E, בסקירה השבועית שלו על החלטות הפד ומחירי המניות, כותב כי ההתפתחויות האחרונות לגבי תמונת המאקרו של כלכלת ארה"ב ובעיות המערכת הבנקאית מתפרשות אחרת על ידי חברי הפד. הקו שמוביל פאוול מכוון יותר להערכה כי בעוד שהפד טיפל עד כה ביעילות רבה במשבר הבנקים האזוריים, התחזית המתמתנת בדמות הקשחת תנאי האשראי וירידה בהיקפי האשראי צפויה להגיע בהמשך השנה. מהווה תחליף להעלאת ריבית. "הקושי בקו זה הוא שסביבת האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה ודביקה, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק ולייצר לחצים בשכר והציפיות לאינפלציה מסקר אמון הצרכנים טיפסו לאחרונה לרמות גבוהות. בנוסף, אם ב- בעבר הקשחת תנאי האשראי במערכת הבנקאית לוותה גם בעלייה במרווחי האשראי בשוק האג"ח, בדגש על אג"ח שאינן מדורגות, בשל אותה השפעה של החמרה בסביבת המאקרו וירידה בזמינות של אשראי, היום חלה עלייה בתשואות ובמרווחים, אבל בעוצמה נמוכה משמעותית". לפיכך, "הפחתת האשראי הבנקאי עשויה לתרום להאטה בפעילות ובאינפלציה, אך על מנת להשפיע במידה מספקת לבלימת הפעילות ולהורדת האינפלציה, תידרש הרעה משמעותית בתנאים הפיננסיים בדגש על הגדלת מרווחי האשראי. בפועל, התנאים הפיננסיים אולי התקשו עד הרבעון האחרון של 2022, אבל הם משתפרים מאז, וכל עוד הם נעים סביב הרמות הנוכחיות, הלחץ על הריבית ימשיך להיות כלפי מעלה, מה שיעלה את הסיכוי להמשך עליות ריבית מצד הפד". לדבריו "התמחור בשווקים, לעומת זאת, משקף את מימוש מסלול העלאות הריבית ואת כיוון הפחתת הריבית בשליש האחרון של השנה. החלטות הריבית הבאות יושפעו רבות ע"י את נתוני האינפלציה, ולמרות שהמדד הכולל אמור להמשיך לרדת בחודשים הקרובים עם אפקט בסיס, הירידה באינפלציה הבסיסית גרת יותר לאור האינפלציה הבסיסית הדביקה שעלתה בחודשים האחרונים בקצב של כ-5% בשנה. מונחים. להערכתנו, כאשר תירשם עלייה משמעותית במרווחי האשראי, זה יהווה איתות יעיל יותר למיצוי תהליך העלאת הריבית ולפנייה למסלול הפחתת הריבית והרחבת המע"מ באג"ח. תיק עבודות." מכפיל החוזים העתידיים של מדד S&p 500 עלה לאחרונה לכ-18.5, ובראשם העלייה במכפילי מגזר הטכנולוגיה לכ-25. העלייה במכפילים עולה בקנה אחד עם עלייה בסביבת הריבית, כך שפרמיית הסיכון ממשיכה לנוע סביב הרמות הנמוכות של שני העשורים האחרונים, המשקף פוטנציאל עלייה מוגבל במדדים לצד מרווח אמון נמוך בפני זעזועים שליליים. חשוב לציין שהתמחור הגבוה בארה"ב אינו מאפיין את השווקים המובילים באירופה ובאסיה, שרובם נסחרים במכפילים נמוכים יחסית, למרות שסביבת הריבית נמוכה יותר, ולכן הם מציעים תמחור נוח יותר מאשר ב- ארה"ב," כותב גוזלן. Gotopnews.com